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Energía · petróleo y gasNYSECapitalización US$2.8B

Northern Oil and Gas (NOG) obtiene 12 de 30 puntos en el Radar Value: valoración 5/6, crecimiento futuro 3/6, desempeño pasado 0/6, salud financiera 2/6 y dividendos 2/6. Cotiza a US$26.30 frente a un valor razonable estimado de US$61.90 por flujo de caja descontado (57.5% bajo su valor). Deuda total US$2.72B, caja US$48M y flujo de caja libre de -US$294M en 12 meses.

Petrolera no operadora con participaciones en pozos de shale. FCF negativo (-$294M): el negocio quema caja; deuda $2.72B vs caja $48M (deuda neta $2.68B). Lectura: riesgo: deuda sin FCF que la respalde.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6
VALOR 5FUTURO 3PASADO 0SALUD 2DIVIDENDO 2
12de 30 puntos
Valoración5
Crecimiento futuro3
Desempeño pasado0
Salud financiera2
Dividendos2
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)016.633.349.966.6201720182020202220242026+140%Valor razonable US$61.90
PrecioUS$25.75cierre 2026-10-15
Valor razonableUS$61.90flujo de caja descontado
Frente a su valor57.5%por debajo
Deuda totalUS$2.72B
7 días+8.8%
1 mes+1.7%
En el año+19.9%
12 meses+18.6%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro3/6

Se espera un crecimiento moderado.

Desempeño pasado0/6

En los últimos años le costó crecer o ser rentable.

Salud financiera2/6

La deuda o la caja piden cuidado.

Dividendos2/6

No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Se ve barata por valor en libros (P/B) frente a su industria (petróleo y gas).
  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (petróleo y gas).
  • Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
  • El último año sus ganancias crecieron 1023.2%, por encima de su promedio de 5 años (63.3%).
  • Sus ganancias crecieron más del 20% anual en los últimos 5 años.
  • Cotiza un 58% por debajo de su valor razonable estimado (US$61.90).

Riesgos

  • No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año.
  • Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años.
  • Se espera que sus ingresos caigan en los próximos 1 a 3 años.
  • Sus pasivos de corto plazo (US$630M) superan a sus activos de corto plazo (US$502M).
  • Su flujo de caja libre de los últimos 12 meses es negativo (-US$294M).
  • Hoy no es rentable: reporta pérdidas.
  • Su salud financiera pide cuidado (2/6 en el radar).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 3/6 en el radar. Se espera un crecimiento moderado. No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año. Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años. Se espera que sus ingresos caigan en los próximos 1 a 3 años.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$17.18Máximo US$31.17

Hoy en US$25.75: 17.4% por debajo del máximo y +49.9% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$502MUS$630MCorto plazoUS$5.33BActivosUS$3.20BPasivosLargo plazo

Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$2.72BCajaUS$48MFlujo de caja libre (12 m)-US$294MPatrimonioUS$2.00B
Deuda / patrimonio136.60
Deuda netaUS$2.68B
Flujo de caja libre-US$294Múltimos 12 meses
Deuda / FCF—

Más acciones en el Radar Value

Empresas que seguimos desde el punto de vista value.

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-15. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en NOG

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