Salud · farmacéutica y biotecnologíaNasdaqCapitalización US$6.5B
Lantheus Holdings (LNTH) tiene una Nota Value de 50 sobre 100. En el radar obtiene 16 de 30 puntos: valoración 4/6, crecimiento futuro 4/6, desempeño pasado 3/6, salud financiera 5/6 y dividendos 0/6. Cotiza a US$99.70 frente a un valor razonable estimado de US$115.99 por flujo de caja descontado (14.0% bajo su valor). Deuda total US$570M, caja US$593M y flujo de caja libre de US$388M en 12 meses (la deuda equivale a 1.5 años de flujo libre).
Agentes de diagnóstico por imagen (radiofarmacéuticos). FCF de $388M (5.9% de su market cap); deuda $570M menor que su caja $593M (caja neta $23M). Lectura: balance holgado.
Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
50de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)7/45
Deuda frente a caja30/30
Crecimiento, pasado y salud13/20
Dividendos0/5
Radar: 16 de 30 puntos.
Velas trimestrales · 10 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)
PrecioUS$99.70cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$115.99flujo de caja descontado
Margen de seguridad14.0%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaCaja netaUS$23M más caja que deuda
7 días-0.5%
1 mes-1.1%
En el año+49.8%
12 meses+76.9%
Qué dice el radar
Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.
Valoración4/6
El precio está cerca de su valor estimado.
Crecimiento futuro4/6
Se espera un crecimiento moderado.
Desempeño pasado3/6
Su historial de crecimiento y rentabilidad es mixto.
Salud financiera5/6
Deuda manejable, caja y flujo suficientes para cubrir sus obligaciones.
Dividendos0/6
No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.
Fortalezas y riesgos
Fortalezas
Su precio es razonable frente al crecimiento que se espera (PEG).
Su PER es más bajo que el promedio de su industria (equipos médicos).
Se espera que sus ganancias crezcan más del 20% al año.
Sus activos de corto plazo (US$1.03B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$336M).
Tiene más caja (US$593M) que deuda (US$570M).
Podría pagar toda su deuda con 1.5 años de flujo de caja libre.
Balance sólido: 5/6 en salud financiera.
Riesgos
Margen de seguridad de solo 14%, menor al 30%.
Se ve cara por valor en libros (P/B) frente a su industria (equipos médicos).
Su PER está por encima del promedio del mercado de EE. UU.
Se espera que sus ingresos crezcan 18.1% al año, un ritmo moderado.
Sus ganancias cayeron en el último año.
Su retorno sobre el capital empleado (ROCE) empeoró frente a hace 3 años.
Crecimiento y precio
Crecimiento esperado
Crecimiento futuro: 4/6 en el radar. Se espera un crecimiento moderado. Se espera que sus ganancias crezcan más del 20% al año. Se espera que sus ingresos crezcan 18.1% al año, un ritmo moderado.
Rango de 52 semanas
Mínimo US$50.16Máximo US$111.86
Hoy en US$99.70: 10.9% por debajo del máximo y +98.8% desde el mínimo del último año.
Deuda y caja
Activos frente a pasivos
Los pasivos (US$1.10B) incluyen la deuda financiera (US$570M) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.
Deuda frente a caja y flujo libre
Deuda / patrimonio43%deuda baja frente al patrimonio
Deuda totalUS$570M1.5 años de FCF para pagarla
Caja netaUS$23Mtiene más caja que deuda
Flujo de caja libreUS$388Múltimos 12 meses
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