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Finanzas · segurosNYSECapitalización US$14.6B

Equitable Holdings (EQH) tiene una Nota Value de 80 sobre 100. En el radar obtiene 14 de 30 puntos: valoración 5/6, crecimiento futuro 5/6, desempeño pasado 0/6, salud financiera 2/6 y dividendos 2/6. Cotiza a US$53.21 frente a un valor razonable estimado de US$129.87 por flujo de caja descontado (59.0% bajo su valor). Deuda total US$7.17B, caja US$19.13B y flujo de caja libre de US$1.32B en 12 meses (la deuda equivale a 5.4 años de flujo libre).

Seguros de vida, rentas y gestión de activos. FCF de $1.32B (9.0% de su market cap); deuda $7.17B menor que su caja $19.13B (caja neta $11.96B). Lectura: balance holgado.

Radar Value · 5 ejes de 0 a 6 · Nota Value ponderada
VALOR 5FUTURO 5PASADO 0SALUD 2DIVIDENDO 2
80de 100 · Nota Value
Margen de seguridad (DCF)40/45
Deuda frente a caja30/30
Crecimiento, pasado y salud8/20
Dividendos2/5

Radar: 14 de 30 puntos.

Velas trimestrales · 8 años · punto dorado = valor razonable por flujo de caja descontado (DCF)0.2935.169.910513920192020202220242026+144%Valor razonable US$129.87
PrecioUS$53.21cierre 2026-10-16
Valor razonableUS$129.87flujo de caja descontado
Margen de seguridad59.0%por debajo de su valor
Deuda frente a cajaCaja netaUS$11.96B más caja que deuda
7 días+0.6%
1 mes-1.5%
En el año+11.7%
12 meses+12.7%

Qué dice el radar

Cada eje va de 0 a 6 y sale de varios chequeos de la empresa en esa categoría.

Valoración5/6

La acción se ve barata frente a su valor estimado y frente a sus pares.

Crecimiento futuro5/6

Los analistas esperan que ganancias e ingresos crezcan bien.

Desempeño pasado0/6

En los últimos años le costó crecer o ser rentable.

Salud financiera2/6

La deuda o la caja piden cuidado.

Dividendos2/6

No paga dividendo o es irrelevante; muchas empresas de crecimiento reinvierten todo.

Fortalezas y riesgos

Fortalezas

  • Margen de seguridad de 59%: cotiza muy por debajo de su valor razonable (US$129.87), por encima del 40% que buscamos.
  • Se ve barata por valor en libros (P/B) frente a su industria (servicios financieros).
  • Su PER es más bajo que el promedio de su industria (servicios financieros).
  • Su PER está por debajo del promedio del mercado de EE. UU.
  • Sus activos de corto plazo (US$162.71B) cubren sus pasivos de corto plazo (US$1.16B).
  • Tiene más caja (US$19.13B) que deuda (US$7.17B).
  • Genera flujo de caja libre positivo: US$1.32B en los últimos 12 meses.

Riesgos

  • No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año.
  • Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años.
  • Se espera una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) menor al 20%.
  • Su deuda equivale a 5.4 años de flujo de caja libre.
  • Hoy no es rentable: reporta pérdidas.
  • Su salud financiera pide cuidado (2/6 en el radar).
  • Su historial de crecimiento y rentabilidad es débil (0/6 en pasado).

Crecimiento y precio

Crecimiento esperado

Crecimiento futuro: 5/6 en el radar. Los analistas esperan un crecimiento fuerte. No se espera que sus ganancias crezcan el próximo año. Se espera que sus ganancias caigan en los próximos 1 a 3 años.

Rango de 52 semanas

Mínimo US$35.20Máximo US$55.23

Hoy en US$53.21: 3.6% por debajo del máximo y +51.2% desde el mínimo del último año.

Deuda y caja

Activos frente a pasivos

US$162.71BActivosUS$1.16BCorto plazoUS$171.95BActivosUS$332.28BPasivosLargo plazo

Los pasivos (US$333.43B) incluyen la deuda financiera (US$7.17B) y las obligaciones de la operación, como pagos a proveedores y cuentas por pagar. Balance al 2026-06-30. Corto plazo: lo que vence en menos de un año.

Deuda frente a caja y flujo libre

DeudaUS$7.17BCajaUS$19.13BFlujo de caja libre (12 m)US$1.32BPatrimonioUS$1.22B
Deuda / patrimonio586%la deuda es 5.9 veces el patrimonio
Deuda totalUS$7.17B5.4 años de FCF para pagarla
Caja netaUS$11.96Btiene más caja que deuda
Flujo de caja libreUS$1.32Búltimos 12 meses

Más acciones en el Radar Value

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Información educativa. No es una recomendación de inversión. Datos al 2026-10-16. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Ver todo el Radar Value · Ideas y operaciones en EQH

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